Otoyol İşletmecisi Şirket Astaris İçin Yatırımcılarla Görüşüyor
Bir haber kaynağına göre, aralarında Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Avrupa’dan bazı altyapı fonları ve Türkiye’den bazı portföy yönetim şirketlerinin de bulunduğu 10 grup, Astaris hisselerine ilgi gösterdi. İlgili gruplar, niyet mektuplarını teslim etmek için belirlenen sürenin 3 Haziran’da sona erdiğini belirtti. Bazı yatırımcılar niyet mektuplarında hisse değeri tekliflerinde bulundu ve bu teklifler doğrultusunda Astaris hisselerinin toplam değerinin ortalama 7 milyar dolar civarında olduğu söylendi.
Kaynaklar, ön aşamadaki görüşmelerin sonuçlanmayabileceğini ve diğer hissedarların teklifleri reddetme ve Astaris hisselerini alma hakkını kullanma seçeneklerinin bulunduğunu belirtti. Otoyol işletmecisi ortak girişim grubunda Nurol İnşaat, Özaltın İnşaat, Makyol İnşaat ve Göçay İnşaat’ın bulunduğu ifade edildi.
Şirketlerden Astaris, Lazard ve Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu işletmecisi Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, Nurol ve Göçay konu hakkında yorum yapmadı. Özaltın ve Makyol’ün ise ulaşılamadığı belirtildi.
Astaris’ın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, bağlayıcı olmayan teklifler için son tarih temmuz, nihai teklifler için ise son tarih aralık olarak belirlendi. Potansiyel alıcılar, finansal danışman kuruluşlarını seçti ancak finansal ve operasyonel değerlendirme sürecinin henüz başlamadığı ifade edildi.
420 kilometrelik otoyol, İstanbul ve İzmir’i birbirine bağlayan 3 kilometrelik ve 1,2 milyar dolara inşa edilen Osmangazi Köprüsü’nü de içeriyor. Astaldi adlı İtalyan şirketin yeniden yapılandırma sürecinden sonra Astaris adı altında varlıklarını satmaya çalıştığı biliniyor.
Ortak girişim grubunun, 2015’te kullanılan 5 milyar dolarlık kredinin yarısını geri ödediği belirtilirken, kredi veren bankalar arasında Deutsche Bank, Akbank, Garanti, İş Bankası ve Halkbank’ın bulunduğu kaydedildi.
